La cosecha de granos en Brasil encarece el flete de importación

Un dato que pocas cotizaciones reflejan: los mismos puertos que reciben contenedores de importación son los que despachan la cosecha de granos del país. Santos y Paranaguá concentran cerca del 49% de la soja exportada, según datos compilados por FeedFood a partir de embarques acumulados hasta julio de 2026. También son las dos principales puertas de entrada de contenedores. Cuando la cosecha llena los muelles con graneleros, el portacontenedores espera. Y el flete de importación sube.

Santos y Paranaguá mueven granos y contenedores desde el mismo muelle

Brasil exportó 82,96 millones de toneladas de soja en los primeros siete meses de 2026, un 7,8% más que en el mismo periodo de 2025, según FeedFood. El maíz sumó 9,83 millones de toneladas, con un crecimiento del 10,5%. Buena parte de ese volumen salió por Santos y Paranaguá, donde terminales de granel sólido y de contenedores comparten el mismo frente portuario.

El cuello de botella es físico. Un granelero de 60.000 a 80.000 toneladas ocupa muelle más tiempo que un portacontenedores porque cargar granel es más lento. Cuando la fila de graneleros crece en el canal de acceso, el buque de contenedores entra en esa misma fila. En mayo y junio, pico del despacho de soja, las terminales de contenedores trabajan con ventanas más ajustadas. Las navieras acomodan la programación de sus buques para evitar la espera: menos escalas, menos espacio disponible, reservas más disputadas.

El desequilibrio de contenedores agrava la presión. En los primeros cinco meses de 2026, Brasil importó 974.100 TEU a través de operadores de transporte intermodal y exportó apenas 406.200 TEU en contenedores, según Transporte Moderno con datos de Datamar. Por cada TEU exportado en contenedor, Brasil importa 2,4 TEU. Las navieras reposicionan los vacíos de vuelta a Asia y trasladan ese costo al flete de importación. Durante la cosecha, con los puertos ocupados por granel y los camiones del interior demorando más en devolver los vacíos, el costo de reposicionamiento sube en paralelo.

El flete de importación sigue el calendario de la cosecha

El flete marítimo hacia Brasil tiene un ciclo estacional conocido. Enero y febrero, entre la pausa del Año Nuevo Chino y el inicio de la recolección, son los meses con tarifas más bajas. A partir de marzo el precio sube conforme la cosecha de soja entra en su pico y los primeros embarques de granos saturan los puertos. De mayo a agosto, el pico de despacho de soja y el inicio de la safrinha de maíz (segunda cosecha) llevan la capacidad portuaria al límite. De septiembre a noviembre, un segundo pico combina el final de la safrinha con la anticipación de importaciones para el Black Friday y la temporada navideña.

En 2026, el ciclo se confirmó con fuerza. En la ruta China-Brasil, el flete para un contenedor de 40 pies pasó del rango de USD 900 a USD 1.150 en enero a USD 5.150 a USD 5.250 en mayo, según un relevamiento de Guelcos Internacional. Se multiplicó casi por cinco en cuatro meses, producto de una cosecha récord, ocupación de buques cercana al 98%, desvíos de ruta por el Cabo de Buena Esperanza y la concentración de navieras que les permite administrar la oferta de espacio.

En octubre de 2026, CMA CGM y Hapag-Lloyd anunciaron un GRI de USD 1.000 por contenedor en la ruta Asia hacia la Costa Este de América del Sur, vigente desde el 15 de octubre, según Efficienza. En el sentido opuesto, CMA CGM instituyó un PSS de USD 1.000 por TEU para exportaciones de Brasil hacia Estados Unidos y Canadá entre octubre y diciembre. Ambos recargos coincidieron con el cierre de la safrinha de maíz y el inicio de la temporada de reposición de inventarios en el hemisferio norte. Un agente de carga que cotizó a su importador en septiembre sin contemplar el GRI de octubre llegó al mes siguiente con un margen menor al planificado.

El calendario agrícola brasileño marca el ritmo: el flete de importación tiende a subir entre abril y septiembre. La magnitud varía cada año según el tamaño de la cosecha, el tipo de cambio, la coyuntura geopolítica y las decisiones de capacidad de las navieras. El patrón alcista, sin embargo, se repite. La cosecha récord de 2026, con más de 330 millones de toneladas de granos recolectados, lo confirmó una vez más.

El agente que anticipa el ciclo compra mejor

Conocer el ciclo permite actuar antes de que suba el precio. La forma más directa es anticipar reservas en los meses de flete más bajo. Entre enero y marzo, cuando el despacho de granos todavía no congestionó los puertos, la disponibilidad de espacio en portacontenedores es mayor y la tarifa spot suele estar en su punto más bajo del año. Concentrar embarques en esa ventana, en acuerdo con el importador, significa comprar flete más barato y esquivar la puja por espacio que comienza en abril.

Otra opción es combinar flete spot y contrato. Un contrato de tres a seis meses con la naviera fija una parte del volumen a una tarifa previsible. El excedente va al spot. Cuando el spot sube durante la cosecha, el volumen contratado protege el margen de la cartera. Cuando baja en el segundo semestre, se puede comprar más barato en el mercado abierto sin estar atado a un contrato por encima del precio corriente.

También conviene adelantar la conversación con el importador. El GRI de octubre de 2026 se anunció con dos semanas de anticipación. El agente que trasladó al cliente la expectativa de ajuste antes del anuncio oficial mantuvo la confianza y el margen. El que cotizó sin contemplar el aumento y después tuvo que rehacer la cotización perdió margen o credibilidad.

La devolución de contenedores vacíos pesa más durante la cosecha. Con las rutas del interior ocupadas por la logística de granos, camiones y contenedores tardan más en regresar al puerto. El plazo de free time que parecía holgado en febrero puede convertirse en demurrage en junio. Revisar el free time vendido al importador a la luz del calendario agrícola evita costos que después nadie traslada.

Cómo Tier2 Cargo muestra el margen en cada fase del ciclo

Tier2 Cargo registra el margen previsto en la cotización y lo actualiza conforme llegan las facturas de la naviera a lo largo del proceso. Cuando el flete sube durante la cosecha y la factura viene por encima de lo cotizado, la diferencia aparece proceso a proceso, antes del cierre del mes. El agente que sigue ese número en tiempo real sabe cuándo el ciclo está comprimiendo el margen y ajusta la próxima cotización con datos concretos.

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El próximo ciclo de cosecha comienza a presionar los puertos en marzo de 2027. El agente que ya mapeó cuáles rutas y clientes sufren más con la estacionalidad puede empezar a negociar contratos con navieras y alinear expectativas con importadores antes de que el flete suba.